上海策划投资文案了解指为把握投资机会，构思投资项目、确定投资目标、设计投资方案、实现投资回报而有计划、有步骤地依据有关理论和原则，采取科学的方法和手段，进行项目构思、规划设计、论证比较、决策实施等一系列谋划和决策活动的了解。
一、上海策划投资文案基本要求
1、展现对阅投资者要求的了解。
2、挑战公认的事实。
3、既然事实比宣称可信，用事实当宣称。
4、让投资者得以相信。
5、让投资者不得不相信。
6、成为同类产品中更好选择。
7、创造投资的渴望。
二、上海策划投资文案格式
1、项目提出的背景和必要性
2、项目宏观环境和微观环境分析
3、项目主要开发和建设内容
4、项目实施的技术方案
5、项目实施的现有基础
6、项目组织机构和人员规划
7、项目实施进度计划
8、项目资金需求及来源
9、项目经济和社会效益分析
10、项目风险分析及应对措施
11、其它需要说明的事项
12、有关附件
