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今年有一个很明显的特点，就是市场整体的风险偏好在降低。很多公司表现不错，有传统意义上的消费品，也有TMT行业苹果产业链公司，还有偏防御性的过去公募基金比较喜欢配置的医药行业。 这些公司共同的特点是有确定性业绩增长。这种对确定性优质企业的偏好，部分原因是2013年到2015年市场追捧的很多热门公司最终让市场失望，业绩没有实现预期的增长。以安硕信息为代表的许多企业，三年前的故事或者是承诺基本上都没有实现，这是市场调整背后深层次的原因。其次，市场的外部环境也在发生变化——监管导向的变化。2013年到2015年，整体的环境是鼓励上市公司再融资，通过定增的方式去收购重组与转型。这种模式让壳资源的价格更高。目前的监管环境之下，市场更关注公司内生的增长，所以我们看到今年以内生增长为主的、业绩比较稳健、超预期的公司有了一些好的表现，不管是家电股、白酒股，还是苹果产业链、TMT，监管导向的变化以及对之前一些公司的幻想破灭交织在一起，形成了今天的市场情况。我认为这个格局还会继续发酵。4月份监管部门对炒作雄安概念股的态度，让市场强化了共识，大家的风险偏好更多更主流地转向了企业内生增长与真实的业绩。
这种分化的状况可能还会延续下去，许多在2013年到2015年过度表现的公司，就算调整到现在，从基本面客观评估的角度来看，估值还是太高，这个高估值，过去蕴含了很高的重组、收购、再融资的预期，但是在现在的监管环境下，预期要打非常的大的折扣，这是个慢慢消化的过程，这是我们对目前整个市场基本情况的认识。往前看，不只是消费品行业的公司，只要是业务内生有增长、表现优秀的公司甚至是一些被市场抛弃很久的行业，我觉得未来一定会逐渐回归，大体上是基本面推动的方向，而且还会朝这个方向运行一段时间。
王鹏辉：还是比较关注基本面，但是很多人还是想法很多，这个现象到底什么时候不贵，你有没有考虑过这个问题？
邓晓峰：创业板也会有一个分化，许多排名靠前的大市值的公司，我觉得至少是在一个可接受的范围内，这些公司本身有竞争力，业务发展也不错，但是很多市值偏小的公司可能调整的压力比较大，我觉得这也是一个分化的结构，这个结构是对2013年到2015年比较极端行情的修正。这个修正到目前看的话，我觉得可能还没有结束
