理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。
理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，
同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。
优创教育-高端学历、证书缔造者。
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1.学历不够可以报；
2.只考理论，无实操、答辩；
3.港澳台，广东户口，都可以报考，
4.符合年龄可以直接报想要的级别，不需要逐级报；
理财规划是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案，
它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。
理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质，即使到年老体弱或收入锐减的时候，也能保持自己所设定的生活水平。
报名咨询：洪老师（同号）
