硅片继持续涨价后，硅片市场近期又发生了新的动态。先是前两大硅晶圆厂信越和SUMCO达成默契，下半年晶圆涨幅仅1成，后信越提议与台积电、联电签三年长约，并获得GF、英特尔首肯，预计其他几大硅片厂会纷纷效仿。
本周又传出存储大厂被日系厂商断供硅片的消息。在前两大硅片厂合计占50%以上的市场格局下，硅片涨价产生了一系列的博弈行为，预计将为硅片与半导体产业产生深远影响。
12寸硅片终端设备需求受益于智能手机存储倍增与数据中心存储器从转换。尽管智能手机的增速出现了下滑，但是内部存储量却在持续攀升，比如存储高达，相对 6的低容量多了一倍，因此，存储需求拉动抛光片在手机的运用。
盐城太阳能碎硅片回收的公司 年度大作不是通过技术而通过规模效应获得的壁垒必然意味着厂商的盈利能力不会太高：在13年前连续两年亏损，净利率常年低于，而信越净利率常年低于与半导体材料公司平均盈利水平相比较还有一定的距离。
而兴建一座月产能1万片12寸的半导体硅片厂至少需要亿美元的资金，兴建到投产时间为2-3年。因此，在激烈竞争带来的较低盈利水平环境下，以及考虑到至少2年的建厂扩产周期，很难想象大厂会大规模的建厂扩产。
与其规模扩产以承担未来的不确定性，不如趁机绑定大客户保证长期盈利，同时在原有厂房，产能基础上小幅扩产实际发生的故事与对硅片产业的预测验证了我们的想法，按照动态分析本轮景气周期预计长达6年。
根据，到2020年会有1万片月的产能缺口，而这部分产能缺口会通过的方式解决，可以提供月产1万片的产能，完全达产需要1年半的时间，也就是说，乐观的情况下，2020年是12寸硅片的暂时平衡点。
