武威蓄液池土工膜*复合土工膜(施工详解)玻纤方面,我们预计2019年玻纤价格将会承压,具有成本、产品结构、产业链优势的龙头企业将加快赶超步伐。近期我们持续玻纤及复合材料公司中材科技核心逻辑如下:
(1)公司股价调整后估值处于历史较低位,国企改革预期强;
(2)风电行业预期较好公司风电叶片业务有望受益。
(3)隔膜业务2019年预期边际改善;
(4)玻纤业务有望通过销量增长、成本降低对冲价格下降,业绩预期保持平稳。5月31日公司发布公告,控股子公司中材锂膜拟投资15.47亿元在滕州建设“年产4.08亿平方米锂电隔膜生产线”项目,我们认为项目有助于提升公司进一步打开发展空间。
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(1)北新建材通过收购、新建不断扩大产能规模,叠加环保加速淘汰落后产能,市场份额有望提升;向精装模式探索,对接家装行业变化,拓宽销量边界;住宅竣工回暖,家装更注重品质、品牌,溢价空间大于公装,看好高端品类家装渗透。
(2)东方雨虹收现情况明显改善,预计将继续在内部推动架构优化,进行渠道挖潜提升效率,未来有望实现更高质量发展。武威蓄液池土工膜*复合土工膜(施工详解)