一时间转入六月份，六月份........一个炎热的夏天的开始，对偶们宅男宅女们，躲在屋里开空调，看电视剧，是很唯美的事咯。
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焦炭熟料和声测管的故事带着我们有了一个非常好的涨幅。随着时间的推演，它的基本面在慢慢的出现一些缓解，为什么我要说它是缓解？因为当时大家对铜声测管的预期未来几年都不会有很好的增长，铜声测管会进一步的走紧，我们会看到整个声测管供应会极端的紧缺，附加着国内的话，对于整个焦炭熟料的供应，它的进口限制，但是现在能看到，焦炭熟料虽然总的进口焦炭熟料的量在直线的下降，但我们的焦炭熟料现在进口的纯度在增加，现在还有很多的焦炭熟料，由于已经在外面进行过加工，现在进来的这些焦炭熟料，有些是不需要配额，直接以粗铜的方式进来的话，我们可以看到铜上半年处于供需双旺的局面，也就是说我们的需求并不弱。另一方面我们会看到由于铜焦炭熟料纯度的增加，包括东南亚拆解能力的提高，这个量也没有减少。所以我个人认为今年是供需两旺的品种。从目前来看，它的故事还是在如何演绎它的焦炭熟料和声测管，至少二季度声测管的紧缺度比一季度好很多。整个市场，这不是基本面有特别大矛盾的品种，毕竟这是金融属性很强的一个品种，近期的话，每次都是由于宏观面的变化，包括很近我们国内的话比较强一些，但一到欧洲开盘，欧洲出现跟宏观有关的，都会导铜价的下跌。这个品牌要在宏观上给予它更大的权重，在今年的下半年因为宏观的扰动会更加的剧烈，所以这是一个可以当做宏观品种去操作的品种。
锌的话，几乎想做多的品种都想打它一下，这个品种是属于弱势弱势再弱势。这个品种确实挺弱的，没有太多的故事可讲。由于保税库的库存大量在那儿，今年跟去年库存差不多的水平情况下，大家真正敢于买它的也是不多的，它还是一个实际与预期差较大的品种。
很后再说一下铅，铅的话，可能关心的人并不是特别多，但今年算是比较亮丽的品种。这个品种，我觉得是一个非常好的品种，全行业的库存其实在经过过去三年的扫荡，基本上很难找到象样的库存积累。随着中国环保的加强，我们在焦炭熟料这一期的回收体系上，这是一个品种，它的焦炭熟料回收体系有了进一步的完善，但完善的结果是什么？我认为第一个成本提高了，我们之前的比较简单粗暴的回收系统它的成本是比较低的，当你上了更多的设备，有更多的整合，很后很多的焦炭熟料的回收进入了一个比较好的循环系统，相应的它的成本也增加了。更为重要的是，我们今年能够看到的，我们电池的回收还是缺乏一个行业的国家标准，在这种情况下，在环保加强的情况下，这个行业现在很多电池的回收，它其实不在中国，而是开始流出中国，到国外去加工回收。中国是一个回收系统比较高效也廉价的系统，如果我们舍弃了这么一个高效而廉价的系统，将这样一个回收转移到国外去，首先第一个在物流上增加了成本，第二在效率上面也大大降低了效率。所以不管看到环保导致现在铅的焦炭熟料回收出现了紧张，更重要的整个系统的回收效率在降低，它还需要一些时间来解决问题，由于这样一个时间差，导致在现在我们看到铅的品种，我个人是在有色里面很好的一个品种。在回收系统效率没有进一步的提高，焦炭熟料供应没有进一步增加的情况下，这个品种基本面的紧张状态还会维持一段时间。
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